Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.
Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.
Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:
- Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.
- Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.
- Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.
- Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.
